首个创业板企业GDR在瑞士上市 深市高水平双向开放启新章

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中国优质企业“出海”又迈出坚实的向开新章一步。

9月21日，放启深圳证券交易所和瑞士交易所通过视频连线方式举行互联互通全球存托凭证（GDR）上市仪式，首个上市深市GDR在瑞士交易所成功上市交易。创业本次发行既是板企创业板企业赴瑞士上市的第一单，亦是瑞士医疗行业公司瑞交所GDR第一单，开创了中国医疗企业于瑞士市场成功定价发行的高水先河，也标志着深市高水平双向开放开启了新的平双篇章。 

“以乐普医疗为代表的向开新章深交所头部企业引领中国企业探索‘走出去’的新路径，积极主动拥抱国际市场，形成了良好的示范效应。”投资银行管理委员会委员、全球医疗健康行业组行政负责人程杰表示，深市公司到瑞士发行GDR释放了鼓励优质企业走出去融资，率先实现全球化的信号。此举将深化中欧资本市场互联互通，是金融服务实体经济的重大举措和生动实践。

形成良好示范效应

首单创业板企业GDR成功登陆瑞交所，是监管及市场各方共同推动的成果。中国证券报记者了解到，在中国证监会统一领导下，深交所长期以来一直坚持研究探索与境外市场开展存托凭证合作。 

2019年，深瑞交易所联合举办双向市场宣介活动，深化中欧资本市场合作；2021年底“沪伦通”西向拓展至瑞士、德国，东向纳入深交所。随后，深交所会同中国结算、上市公司和市场机构等相关各方，高效有序完成规则、业务、技术、市场等各项准备工作，并联合瑞交所在两地举办多期专场路演活动，为“深瑞通”顺利落地奠定了坚实基础。 

2022年7月，首批深市企业、GDR成功在瑞士上市。随后，深交所与瑞士交易所签署了补充合作谅解备忘录，双方将进一步加强联合市场培育服务，持续完善机制安排，共同推动“深瑞通”平稳安全高效运行。

开放友好的制度，极大激发了优质上市企业“走出去”的热情。除了国轩高科、格林美、乐普医疗已先行先试成功发行GDR外，、、、4家深市企业也对外发布了赴欧发行GDR的公告。优质企业主动拥抱国际市场，已形成良好的示范效应。

获境外机构热捧

作为国内医疗行业公司赴瑞交所上市第一单，乐普医疗GDR获境外投资机构热捧。据悉，乐普医疗于9月15日在瑞士市场完成GDR簿记建档和发行定价，订单规模超过计划发行规模近5倍，远超前4只瑞士市场GDR，也超过伦敦市场近期订单比例，彰显境外投资机构对上市公司的投资热情。

据承销机构统计，簿记建档期间，乐普医疗共收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向，为基础发行规模的4.73倍。境外机构的实际认购金额占比约74%，长线性质投资者下单占比高，包括欧美多策略、长线和对冲基金，配售高度向头部机构集中；境内投资机构的占比约26%，包括华夏基金和汇添富基金等。

本次发行规模1768万份，对应A股股票8842万股，约占发行前总股本的4.9%，融资2.24亿美元。本次发行的价格区间为12.31美元/GDR-12.68美元/GDR，对应前20个交易日均价折扣7.3%-10.0%。最终发行定价为价格区间高端，即12.68美元/GDR。 

“作为首批登陆深交所创业板的企业，乐普医疗的一路成长发展得到了深交所的大力支持。本次乐普医疗GDR项目是国内首单医疗健康行业GDR项目，在发行过程中受到多种类型投资人的青睐，从最终发行结果看，外资机构占据多数。这证明深交所已经培育出了一批受国际投资者青睐的优质高新技术企业。”程杰表示。

推动国际化业务发展

“国际化是乐普医疗的重要发展战略。”乐普医疗董事长兼技术总监蒲忠杰说，当下，公司已拥有丰富的创新产品管线，未来公司将持续不断推动器械在海外的研发和上市工作，并和境外优秀企业深化合作，致力于成为一个立足中国、服务全球的医疗企业。 

蒲忠杰表示，本次发行上市将进一步助力公司国际化业务发展，募集资金将主要用于建立海外研发中心，布局海外产业化基地，建立全球销售、售后网络、服务体系建设，建立BD中心等。 

具体来看，公司将进一步推动创新产品的研发工作，包括公司自主研发的生物可降解封堵器、经导管主动脉置换系统、超声射频消融导管等。未来公司将不断推动冠脉介入、外周介入、结构性心脏病、电生理器械等领域创新产品在境外的临床试验和产品注册工作。 

同时，公司将通过海外生产基地进一步提高海外产能，这有助于缩短生产半径、降低生产成本，更好地进入属地国家及全球市场并提升海外销售占比，未来公司将进一步加大向发展中国家的投资。

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